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动力电池是这样被“瓜分”的
文章来源:开云体育 发布时间: 2022-11-02 浏览次数:651432120

   

自去年以来,全球汽车工业遭遇了前所未有的电池短缺,至今尚未解决。


想要电池吗?是的,要靠抢,要看动力电池厂家的脸色,要涨价,涨价也未必能抢到。


一些汽车公司辞职了。他们开始逃离电池巨头宁德时代,吸引潜在的电力电池公司,扩大新的朋友圈。一些原本是电池行业的小弟弟开始积极抢订单,及时抱紧大腿。


在塑料姐妹横行霸道的今天,这种联盟和合作不是出于友谊,而是出于商业利益。


对于汽车公司来说,电池之争实际上也是一场生存之战。选择什么样的电池,选择谁的电池,在很大程度上影响了汽车公司销售汽车的数量,推出新车的速度,甚至抓住了市场的速度。


动力电池制造商的装机容量和市场份额与合作汽车公司的销售密切相关。汽车公司巨头的电池订单可能会推动电池厂的崛起。


造车江湖,水面上是技术之争,产品力之争,但在水面下,考验的是车企控制供应链的能力。


现在,哪些电池厂站在流行的汽车制造新力量和强大的独立品牌背后?哪些电池供应商躺在这些原始设备制造商的朋友圈里?深度盘点。


明确主机厂与动力电池厂的供应关系,其实可以看到大部分造车江湖的竞争格局。


特斯拉电池巨头的竞技场。


特斯拉作为世界上市值最高的新能源汽车公司,在动力电池轨道上发挥着关键作用。


特斯拉追求最终的效率和成本性能,所以它也是选择电池供应伙伴的最佳选择。目前,它正式宣布了松下、LG新能源和宁德时代三家电池供应商。


资料来源/工信部、公开报道。


早期,特斯拉只有松下一家电池供应商。两者深度绑定,有蜜月期。2017年,松下联合特斯拉推出21700锂电池。与18650电池相比,该电池单体容量增加35%,能量密度增加20%,系统价格下降9%左右。特斯拉首席执行官马斯克对此赞不绝口。


然而,松下的电池生产能力逐渐跟不上特斯拉的需求。进入中国市场后,特斯拉选择了两家供应商,一家是LG新能源,另一家是宁德时代。


目前,松下主要负责美国市场,LG新能源和宁德时代为上海工厂提供电池。LG新能源和宁德时代也有自己的分工。LG新能源主要为特斯拉提供三元锂电池,对应长寿命版和高性能版,属于高端系列。宁德时代主要提供磷酸铁锂电池,对应标准寿命版。


对宁王来说,特斯拉的订单关系到生死。2021年,国内特斯拉装机量约占宁德时代国内装机量的20%,是宁德时代最大的客户。


但从目前市场上传达的信息来看,特斯拉打算削弱宁德时代的供应份额,并将比亚迪引入宁德时代的另一个主要竞争对手,作为一个新的电池供应商。比亚迪也是国内电力电池行业的巨头。2021年,该公司的电池装机容量在全国排名第二。


马斯克在2021年7月的财务报告新闻发布会上表示,特斯拉未来将逐步转向使用磷酸锂铁电池的方案,未来三分之二的特斯拉将使用磷酸锂铁。


与宁德时代相比,比亚迪在磷酸铁锂电池方面更具优势。最近,比亚迪高管在接受媒体采访时表示,比亚迪将为特斯拉提供电池产品。然而,特斯拉对这一事件做出了回应:我们从未听说过这个消息。。电池行业的消息是真是假,但这些谣言确实发出了宁德时代危险的信号。


除了支持多家供应商外,特斯拉还在积极开发电池技术。自2019年收购Maxwelll以来,特斯拉利用其干电极专利开发了4680大圆柱形动力电池,并于2022年开始交付量产车辆。


经过一路盘点,特斯拉在电池上的战略布局非常明确,即多渠道采购+深度绑定+自主研发技术,不仅能牢牢把握电池行业的发言权,而且始终占据产业链的利润高地。


但特斯拉依靠实力可以与许多电池厂竞争,占据上风。2021年,特斯拉的两款非凡车型Model3和Modely在世界各国销售,销量接近100万辆。


巨大的生产能力需求也带来了巨大的电池采购订单,这对所有的电池制造商来说都是可以满足的,而不是可以满足的。据了解,2021年,特斯拉购买宁德时代电池的总采购金额高达130亿元。正是产业规模作为最低限度,特斯拉有机会货比三家,但也可以开发自己的技术,掌握主动权。


谁站在造车新势力背后?


在国内造车新势力中,蔚来、小鹏、理想、零跑、哪吒、威马都有量产车型。


宁德时代的电池涵盖了上述所有新的汽车制造力量。


资料来源/工信部、公司公告、亿欧智库《2022年全球新能源汽车动力电池发展研究》


然而,从今年开始,一些二梯队电池厂也开始挤进这些新势力的供应链名单。


蔚来仅次于特斯拉,是宁德时代2021年装机量客户排名中的第二大客户。2021年,蔚来新能源乘用车产量约9.49万辆,动力电池装机量超过6.64GWh,均由宁德时代提供。


但今年,威来的电池供应商出现了新的合作伙伴——魏兰新能源。威来计划基于新车ET7,推出一次充电1000公里的混合固液电解质电池,由魏兰提供。此外,今年3月有报道称,威来已与比亚迪展开定点合作,新车将使用比亚迪提供的磷酸铁锂电池。


小鹏是2021年宁德时代的第三大客户。然而,小鹏很早就开始逃离宁德时代。早在2021年第一季度,小鹏汽车就引进了电池二供——一纬锂能。


然而,缺少电池仍然卡住了小鹏的脖子。于是小鹏决定引进新的电池供应商中创新航。为了引进这家供应商,小鹏汽车董事长何小鹏和宁德时代董事长曾玉群也大吵了一架。


接下来,小鹏可能会扩大他的电池供应商名单。据报道,小鹏的新车G9将将新旺达电池纳入A级供应商。虽然这一消息尚未得到小鹏的官方确认,但不要把鸡蛋放在篮子里一直是小鹏的风格。


虽然引进了多家电池供应商,但宁德时代仍是小鹏磷酸铁锂电池的第一供应,伊威锂电池是第二供应。至于小鹏的三元电池,开源证券在其研究报告中指出,第一供应逐渐从宁德时代转向中国创新航空,第二供应也是伊威锂电池。


目前,理想仍然与宁德时代站在一起。6月23日,宁德时代发布了第三代CTP麒麟电池。新电池发布后,理想表示明年新车将配备麒麟电池。


哪吒和零跑早期使用的电池是一些利基电池厂生产的电池,比如天津捷威、华鼎国联、比克等。近年来,产能和销量都有所提高,宁德时代也得到了应用。然而,宁德时代一直不是他们的独家电池供应商。


目前,哪吒的电池供应清单上有四家公司:宁德时代、蜂巢能源、瑞浦能源、益威锂能源。更多的零运行,有五家电池供应商:创新航空、蜂巢能源、瑞浦能源、宁德时代和国轩高新。


值得注意的是,零跑似乎更依赖赖于二梯队的电池供应。例如,在零运行的新车C01上,中国创新航空公司选择了主要的电池供应。


从这些新车制造力量的选择中不难看出,第二梯队和第三梯队电池企业已经加速渗透到汽车企业的供应链中。目前,中国创新航空、蜂巢能源、益威锂能源三大领先地位。


谁在为自主品牌提供电池?


前面提到的都是造车新势力,那么,传统车企的情况如何?


目前,新能源汽车主要有这些独立品牌:比亚迪、上汽通用五菱、广汽、吉利、长城、长安、北汽、东风。


与新车制造力量相比,宁德时代在独立品牌领域的影响力更大。北汽、东风、吉利更依赖宁德时代,东风、吉利甚至与宁德时代建立了合资企业。


然而,有两家特殊的汽车公司——广汽和长安。他们电池的主要供应商已经从宁德时代转向中国创新航班。


资料来源:工信部、公司公告、亿欧智库《2022年全球新能源汽车动力电池发展研究》


2017年,广汽传祺首款电动汽车GE3上市,月销量高达2000多辆,但由于电池供应不足,交付受到影响。有了这样的教训,广汽开始寻求支持第二供应商的途径。此时,中航锂电池还没有改名为中国创新航空公司,抛出橄榄枝,抓住机遇。到2020年,中国创新航空公司将取代宁德时代,成为广汽新能源的第一家电池供应商。


同样的故事也发生在长安汽车身上。2020年前,宁德时代是长安最大的电池供应商,但2020年后,中国创新航空公司在长安汽车上的电池装机容量超过了宁德时代。


然而,阿维塔和深蓝,长安汽车的两个新能源品牌,现在都由宁德时代供应。这两个新品牌的汽车还没有大规模生产和交付。如果深蓝和阿维塔在未来卖得好,宁德时代在长安的供应比例可能会进一步提高。


与长安、广汽相比,上汽通用五菱的电池供应商阵容非常强大。深入库存发现,至少有7家电池公司为上汽通用五菱提供电池。电池行业有足够的朋友,这确实确保了上汽通用五菱并不缺乏电池。


与新的汽车制造力量不同,传统的汽车公司非常富有。面对电池短缺,他们不仅吸引了更多的电池供应商,还开发了自己的电池技术,一些汽车公司取得了巨大的成就。


BYD目前是中国新能源乘用车销量最好的汽车公司,它最初是通过电池发家致富的。现在,BYD也是电池行业第二大行业巨头。该公司的大部分动力电池都是自己生产和销售的。虽然它已经开始供应,但它并没有得到很多汽车公司的订单。


然而,在2022年,越来越多的原始设备制造商开始对比亚迪的电池感兴趣。今年3月,媒体透露,比亚迪的弗迪电池将支持威来和小米。比亚迪也有望进入特斯拉的电池供应链。


除了BYD,长城还开发了自己的电池,并在2018年孵化了蜂巢能源。与BYD相比,蜂巢能源不仅可以供应长城,还可以供应给其他汽车公司。在今年5月国内动力电池企业装车量排名中,蜂巢能源排名第八,效果相当不错。


至于长城汽车,其电池供应一半由宁德时代供应,另一半供应蜂巢能源。


然而,到2021年底,长城还引进了新的供应商国轩高新技术。双方决定,2022-2025年的总交货量不低于10GWh。如果该订单的所有电池都用于配备长城汽车的新能源汽车,未来四年至少可满足16.92万辆和27万辆长城新能源汽车的电池支持需求。


当然,还有一个小电池兄弟——新旺达也值得关注。目前,在汽车公司中,真正携带新旺达电池的并不多。然而,新旺达已经获得了伟来、理想、小鹏、上汽、广汽、东风、吉利等主要汽车公司的投资,其实力不可低估。未来,在许多汽车品牌中,可能会看到新旺达电池。


不难看出,去宁德时代已成为大势所趋。越来越多的原始设备制造商开始引进新的电池供应商。他们大多与十大动力电池厂绑定。


在二三梯队电池企业的拼命追赶下,宁德时代的市场份额有所下降。去年,宁德时代占国内市场份额的50%以上,今年5月下降到45%。宁德时代也开始担心,所以麒麟电池发布后,理想立即正式宣布合作消息。宁王试图告诉世界:我仍然有很多高质量的客户。


从原始设备制造商的供应链选择中,我们也可以看到,这场电池之战没有绝对的赢家,也没有绝对的敌人和朋友。买卖关系也变得相当微妙,汽车公司希望电池厂强大,但不希望它影响自己太强大,电池厂希望借助原始设备制造商的力量快速增长,但希望能迅速崛起,主动。在相互博弈中,敌人也可以握手,朋友也可以反目成仇。


水大鱼大,动力电池轨道越来越宽。电池行业的混战刚刚开始,好戏才刚刚上演。


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